L’expertise SIC Patrimoine

C’est parce que nous possédons une expertise à 360° que nous pouvons vous conseiller la meilleure solution pour vos projets de vie

Les 5 expertises de SIC patrimoine

5 expertises, c’est l’assurance de traiter l’ensemble de votre patrimoine

Stratégie patrimoniale

Nous créons des stratégies patrimoniales entièrement personnalisées. Nos clients sont uniques, leurs projets également. C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point une méthodologie globale comprenant divers scénarios afin d’orienter nos clients vers les meilleures solutions.

Organisation successorale

Nous travaillons souvent avec des familles sur plusieurs générations. En effet, une stratégie patrimoniale est corrélée à la situation familiale de chacun. Travailler à l’organisation d’une succession nécessite d’envisager le patrimoine via un prisme familial afin d’optimiser les résultats. 

Investissement Immobilier

Nous sélectionnons avec grand soin les opportunités d’investissements immobiliers. Notre plus-value réside dans la sélection en toute indépendance de nos programmes immobiliers, ce qui nous permet de garantir le meilleur pour nos clients. 

Gestion d'allocations financières

Comment piloter l’allocation d’actifs de votre portefeuille, en fonction de vos objectifs personnels ? Chez SIC Patrimoine, nous déployons toute notre ingénierie de manière à optimiser la gestion de vos actifs en assurance vie, PEA et comptes titres, en France et au Luxembourg.  

Investissement Socialement Responsable

Au 31 décembre 2019 (selon les chiffres de l’Association française de la Gestion Financière) l’Investissement Responsable représente en France 1 861 milliards d’euros. Nous adhérons à ‘’cette démarche responsable’’, consultez-nous pour découvrir nos allocations financières.

SIC Patrimoine spécialiste en démembrement viager

Démembrement immobilier viager

Le viager en capital et sans rente : une solution moderne pour certaines familles.L’assurance de vivre mieux en restant chez soi !

Simulateur disponible : cliquez ici.

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Une gestion privée 100% transparente

Un conseiller toujours plus proche de vous

Un cabinet au capital indépendant

Une approche globale

Une gestion de patrimoine globale

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