Comment travaillons-nous ?

Les 5 étapes qui vont changer votre vie

Étape 1 : Rencontre avec votre conseiller 

Avant de commencer à construire le patrimoine qui accompagnera vos projets de vie, nous vous offrons une rencontre avec votre gestionnaire de patrimoine.

Au cours de cet échange nous vous expliquons notre process et vous communiquons le Document d’Entrée en Relation (DER) qui détaille tous nos agréments professionnels.

En deuxième lieu, nous échangeons sur vos objectifs, votre expérience, votre situation, etc.

Dès la première rencontre, vous connaissez notre manière de procéder, et nous découvrons votre profil à l’aide de questionnaires approfondis

 

Étape 1 : Rencontre avec votre conseiller 

Avant de commencer à construire le patrimoine qui accompagnera vos projets de vie, nous vous offrons une rencontre avec votre gestionnaire de patrimoine.

Au cours de cet échange nous vous expliquons notre process et vous communiquons le Document d’Entrée en Relation (DER) qui détaille tous nos agréments professionnels.

En deuxième lieu, nous échangeons sur vos objectifs, votre expérience, votre situation, etc.

Dès la première rencontre, vous connaissez notre manière de procéder et nous découvrons votre profil à l’aide de questionnaires approfondis

 

Étape 2 : Définition de la mission et contractualisation

Nous procédons ensuite à la contractualisation de notre collaboration. Celle-ci vient cadrer la mission sur laquelle nous nous mettons d’accord en fonction de vos objectifs court, moyen et long terme. Elle couvre les éléments fiscaux, juridiques et financiers.

Nous rédigeons alors votre lettre de mission sur laquelle figurent :

  • l’ensemble des éléments constitutifs de votre patrimoine
  • le cahier des charges des objectifs à atteindre.
  • le montant de nos honoraires.

Dès lors que vous l’avez signée, nous pouvons commencer à œuvrer pour votre patrimoine.

Étape 2 : Définition de la mission et contractualisation

Nous procédons ensuite à la contractualisation de notre collaboration. Celle-ci vient cadrer la mission sur laquelle nous nous mettons d’accord en fonction de vos objectifs court, moyen et long terme. Elle couvre les éléments fiscaux, juridiques et financiers.

Nous rédigeons alors votre lettre de mission sur laquelle figurent :

  • l’ensemble des éléments constitutifs de votre patrimoine
  • le cahier des charges des objectifs à atteindre.
  • le montant de nos honoraires.

Dès lors que vous l’avez signée, nous pouvons commencer à œuvrer pour votre patrimoine.

Étape 3 : Bilan patrimonial et préconisations 

Nous commençons par l’analyse méticuleuse de votre patrimoine : il s’agit de votre bilan patrimonial. Celui-ci a pour but de vérifier l’adéquation entre vos objectifs de vie et votre patrimoine actuel.

À partir de ce travail méticuleux d’analyse, nous pouvons dresser une série de préconisations. Celles-ci sont entièrement personnalisées et réalisées en toute indépendanceL’objectif ? Construire le patrimoine qui vous permette de concrétiser vos projets de vie !

Désormais, vous connaissez les différentes marches à suivre pour atteindre vos objectifs.

Étape 3 : Bilan patrimonial et préconisations

Nous commençons par l’analyse méticuleuse de votre patrimoine : il s’agit de votre bilan patrimonial. Celui-ci a pour but de vérifier l’adéquation entre vos objectifs de vie et votre patrimoine actuel.

À partir de ce travail méticuleux d’analyse, nous pouvons dresser une série de préconisations. Celles-ci sont entièrement personnalisées et réalisées en toute indépendanceL’objectif ? Construire le patrimoine qui vous permette de concrétiser vos projets de vie !

Désormais, vous connaissez les différentes marches à suivre pour atteindre vos objectifs.

Étape 4  : Construction et restructuration de votre patrimoine 

À l’issue de cette prestation de conseil, la quasi-totalité de nos clients nous confie alors le soin de restructurer leur patrimoine.

Pour chaque investissement, nous vous soumettons une étude comparée des produits que nous vous proposons, avec les avantages et inconvénients de chacun.

Vous n’êtes plus seul dans votre décision, votre conseiller en patrimoine sélectionne le meilleur pour votre avenir.

Étape 4  : Construction et restructuration de votre patrimoine 

À l’issue de cette prestation de conseil, la quasi-totalité de nos clients nous confie alors le soin de restructurer leur patrimoine.

Pour chaque investissement, nous vous soumettons une étude comparée des produits que nous vous proposons, avec les avantages et inconvénients de chacun.

Vous n’êtes plus seul dans votre décision, votre conseiller en patrimoine sélectionne le meilleur pour votre avenir.

Étape 5 : Suivi patrimonial annuel

Chaque année, nous vous adressons le détail des investissements réalisés par notre intermédiaire. Vous pouvez donc constater par vous-même l’évolution de votre patrimoine

Par ailleurs, vous pourrez disposer d’un accès web afin de suivre l’évolution de vos investissements financiers et d’un suivi patrimonial annuel concernant l’actualité liée à votre patrimoine.

Nous restons à votre disposition jour après jour en cas de question, de doute ou de changement de plan. Votre gestionnaire de patrimoine est toujours au bout du fil.

Vous n’êtes plus jamais seul face à vos questions. 

Étape 5 : Suivi patrimonial annuel

Chaque année, nous vous adressons le détail des investissements réalisés par notre intermédiaire. Vous pouvez donc constater par vous-même l’évolution de votre patrimoine.

Par ailleurs, vous pourrez disposer d’un accès web afin de suivre l’évolution de vos investissements financiers et d’un suivi patrimonial annuel concernant l’actualité liée à votre patrimoine.

Nous restons à votre disposition jour après jour en cas de question, de doute ou de changement de plan. Votre gestionnaire de patrimoine est toujours au bout du fil.

Vous n’êtes plus jamais seul face à vos questions. 

Notre méthode fonctionne, en voici le résultat

Les chiffres qui ne trompent pas

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meilleur taux net Fonds €uro de notre sélection Assurance Vie 2018

années d'expérience en gestion de patrimoine

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de nos clients nous ont recommandé sous 18 mois à leurs proches

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