Qui sommes-nous ?

Les chefs d’orchestre de votre patrimoine

Notre mission

Vous permettre de réaliser vos projets

Nous permettons aux familles d’envisager sereinement leur futur en construisant le patrimoine qui sécurise et améliore leur niveau de vie.

Nous nous distinguons des banques privées car nous travaillons sans aucune affiliation. Nous mettons un point d’honneur à préserver notre indépendance capitalistique ce qui nous permet d’affirmer que les seuls intérêts que nous servons sont les vôtres.

Le mot de Jean-François emonet

Fondateur de SIC Patrimoine

Le choix de l’indépendance

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Nous ne travaillons pas pour une banque en particulier, ni pour un promoteur et nous n’avons aucun objectif fixé par une hiérarchie.

Ceci signifie donc que nous veillons à préserver notre indépendance capitalistique et que nous sélectionnons nous-même nos partenaires.

Pourquoi c’est important pour vous ?

Notre indépendance est fondamentale pour vous puisqu’elle vous garantit que nous travaillons exclusivement pour votre patrimoine et votre projet de vie.

La qualité de notre travail est le fruit d’une réflexion personnelle sans laquelle il ne serait pas possible de créer le patrimoine qui vous corresponde véritablement. Par ailleurs, notre indépendance nous permet de choisir de nombreux partenaires, nous ne sommes pas limités aux produits d’une seule banque. 

Vous pouvez être confiants : la solution que nous vous présentons est la meilleure pour votre projet.

Une gestion de patrimoine transparente

qu’est-ce que ça veut dire ?

Nous prenons tout le temps nécessaire afin que vous compreniez les différentes solutions que nous vous proposons.

Pour chacun de nos clients, nous élaborons différents scénarios et stratégies. Nous expliquons en détail, au cours d’un entretien, les avantages et inconvénients des solutions que nous préconisons.

Pourquoi c’est important pour vous ?

Cette approche pédagogique permet à tous nos clients de savoir précisément où ils investissent et pour quelle raison.

Vous comprenez chacune de nos actions. Soyez tranquille, vous êtes entre de bonnes mains. 

Une approche pluridisciplinaire

qu’est-ce que ça veut dire ?

Chez SIC Patrimoine, nous possédons toutes les compétences nécessaires pour agir efficacement.

Notre conseil en investissement se double d’un conseil patrimonial transversal (régimes matrimoniaux, cession d’entreprises, etc.).

Pourquoi c’est important pour vous ?

Cette approche pluridisciplinaire permet à nos clients d’avoir la certitude que nous les conseillons avec justesse.

Nos bilans patrimoniaux et nos stratégies prennent en compte l’ensemble de votre situation.

Rien ne sera oublié, tout sera étudié.

 

La gestion de patrimoine la plus proche de vous

qu’est-ce que ça veut dire ?

Nous accompagnons nos clients dans la durée, souvent sur plusieurs générations.

Aussi, nous mettons un point d’honneur à suivre chacun d’entre eux avec une attention particulière et un interlocuteur unique. Nous sommes toujours à votre disposition au téléphone, ou pour vous rencontrer si vous en éprouvez le besoin.

Pourquoi c’est important pour vous ?

Bien investir votre argent, c’est bien.

Savoir que votre conseiller est toujours là pour répondre à vos interrogations, c’est mieux.

Chez SIC Patrimoine, nous savons à quel point il est crucial d’être suivi et accompagné dans un domaine aussi complexe que la gestion de patrimoine.

Nous sommes donc là pour vous et en toutes circonstances.

L’équipe au service de votre patrimoine

Quand l’excellence rencontre l’expertise

Jean-François EMONET

Associé Co-fondateur

Fondateur de SIC Patrimoine, Jean-François Emonet possède plus de trente années d’expérience dans la gestion de patrimoine.

Après seize années en tant que manager puis cadre dirigeant en banques, assurances et groupe institutionnel, il fait le constat que les banques privées ne sont pas en mesure de servir efficacement leurs clients : le manque d’indépendance limite leurs possibilités de conseil.

 Il décide alors de créer SIC Patrimoine, une structure où le client est au cœur de son projet. Depuis Jean-François veille à préserver l’indépendance capitalistique de SIC Patrimoine afin de servir au mieux ses clients.

Titulaire d’un Master 2 en Droit Notarial, Immobilier et du Patrimoine à l’Université de Toulouse 1 (Spécialité Ingénierie du Patrimoine), il possède les qualifications et l’expérience pour construire le patrimoine au service du projet de vie de ses clients.

Agnès EMONET

Associée

Associée de SIC Patrimoine, Agnès Emonet possède plus de quinze ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.

Docteur en Pharmacie, elle a exercé différentes responsabilités au sein de l’Industrie Pharmaceutique et a partagé quelques années l’aventure de Médecins Sans Frontières à Bordeaux, notamment au moment de leur transformation en Etablissement Pharmaceutique dans les années 90.

Partageant la vision singulière de Jean-François sur la gestion de patrimoine, elle décide de le rejoindre en 2004.

Depuis lors, Agnès est en charge de la conformité réglementaire des opérations financières et immobilières réalisées par les clients investisseurs du Cabinet. Elle est également responsable du suivi des dossiers clients et du sourcing immobilier.

Jean-François EMONET

Associée Co-fondateur

Fondateur de SIC Patrimoine, Jean-François Emonet possède trente-deux années d’expérience dans la gestion de patrimoine.

Après seize années en tant que manager puis cadre dirigeant en banques, assurances et groupe institutionnel, il fait le constat que les banques privées ne sont pas en mesure de servir efficacement leurs clients : le manque d’indépendance limite leurs possibilités de conseil.

Il décide alors de créer SIC Patrimoine, une structure où le client est au coeur de son projet. Depuis Jean-François veille à préserver l’indépendance capitalistique de SIC Patrimoine afin de les servir au mieux.

Titulaire d’un Master 2 en Droit Notarial, Immobilier et du Patrimoine à l’Université de Toulouse 1 (Spécialité Ingénerie du Patrimoine), il possède les qualifications et l’expérience pour construire le patrimoine au service du projet de vie de ses clients.

Agnes EMONET

Associée Co-fondateur

Associée de SIC Patrimoine, Agnès Emonet possède plus de quinze ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.

Docteur en Pharmacie, elle a exercé différentes responsabilités au sein de l’Industrie Pharmaceutique et a partagé quelques années l’aventure de Médecins Sans Frontières à Bordeaux, notamment au moment de leur transformation en Etablissement Pharmaceutique dans les années 90.

Partageant la vision singulière de Jean-François sur la gestion de patrimoine, elle décide de le rejoindre en 2004.

Depuis lors, Agnès est en charge de la conformité réglementaire des opérations financières et immobilières réalisées par les clients investisseurs du Cabinet. Elle est égalemet responsable du suivi des dossiers clients et du sourcing immobilier.

SIC Patrimoine en chiffres

Les chiffres qui ne trompent pas

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